全球PVC市場(chǎng)即將告別最糟糕時(shí)期

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2024-05-06 16:08

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更新日期：2024-5-6 來(lái)源：中國(guó)化工報(bào) 編輯：氯堿網(wǎng)

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近日，標(biāo)普全球商品洞察的分析師哈里·托馬斯表示，未來(lái)幾年，聚氯乙烯(PVC)市場(chǎng)或仍將處于低谷。但是，最糟糕的時(shí)期即將過(guò)去。在印度需求的引領(lǐng)下，PVC長(zhǎng)期前景非常強(qiáng)勁。
　　長(zhǎng)期需求高度看好
　　哈里·托馬斯表示：“PVC的基本面很有說(shuō)服力。從投資角度看，PVC樹(shù)脂在耐久性和成本效益方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)非同尋常。”他指出，從需求端看，PVC樹(shù)脂人均消費(fèi)量已從2010年的每年4.53千克增加到2023年的每年5.98千克，13年來(lái)有大幅增長(zhǎng)，但仍有較大增長(zhǎng)潛力。
　　化工企業(yè)的資本投資計(jì)劃表明，PVC生產(chǎn)商對(duì)PVC長(zhǎng)期前景充滿(mǎn)信心。過(guò)去10年，全球PVC需求和生產(chǎn)能力以每年90萬(wàn)至110萬(wàn)噸的速度在增長(zhǎng)。標(biāo)普全球預(yù)計(jì)，未來(lái)5年的年增長(zhǎng)將保持在150萬(wàn)至200萬(wàn)噸之間。托馬斯表示：“到2028年，共有總產(chǎn)能890萬(wàn)噸/年的23個(gè)新建PVC項(xiàng)目。這些產(chǎn)能中，中國(guó)和印度占到三分之二，中東、美國(guó)和東南亞占三分之一。資本投資增加情況清楚地表明，PVC預(yù)期需求更加樂(lè)觀。”到2050年，為了滿(mǎn)足需求還需新增3000萬(wàn)噸/年的PVC產(chǎn)能。“按照每100萬(wàn)噸產(chǎn)能投資40億至60億美元計(jì)算，從現(xiàn)在到2050年，預(yù)計(jì)PVC投資空間將高達(dá)1500億至2000億美元。”托馬斯補(bǔ)充道。
　　當(dāng)下市場(chǎng)有些困難
　　對(duì)于當(dāng)下的PVC市場(chǎng)，托馬斯坦承，目前PVC仍然很困難。全球PVC開(kāi)工率在2017年至2022年平均超過(guò)80%，2023年降至76%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將保持在75%至78%的水平，直到2027年。
　　由于2022年初開(kāi)始的俄烏沖突導(dǎo)致歐洲經(jīng)濟(jì)放緩，歐洲PVC生產(chǎn)商受到的打擊最為嚴(yán)重。歐洲PVC開(kāi)工率從2021年的82%下降到2022年的65%，2023年更是降至61%。根據(jù)歐洲氯堿行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年至2023年，上游的氯產(chǎn)量下降了24%。托馬斯指出：“情況已出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折。2023年9月，歐洲的氯產(chǎn)量自2021年12月以來(lái)首次出現(xiàn)同比增長(zhǎng)，截至今年1月月度數(shù)據(jù)均出現(xiàn)同比增長(zhǎng)。事實(shí)上，2024年1月為歐洲一年半以來(lái)氯堿產(chǎn)量最好的月份。因此，我們認(rèn)為，生產(chǎn)數(shù)據(jù)表明2024年西歐PVC市場(chǎng)會(huì)有所改善。”
　　即使是世界上氯氣和乙烯成本最低的美國(guó)PVC生產(chǎn)商，同樣面臨極具挑戰(zhàn)性的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。住房建筑是美國(guó)PVC的主要使用行業(yè)，且自2010年以來(lái)一直是可靠的需求驅(qū)動(dòng)力，在2022年4月達(dá)到峰值，但受到通脹和利率上升的限制。托馬斯指出：“從2010年到2024年1月，美國(guó)住房建筑數(shù)量下降了約30%。”由于美國(guó)擁有成本優(yōu)勢(shì)，美國(guó)PVC生產(chǎn)商能夠?qū)o(wú)法在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的PVC推向出口市場(chǎng)。2023年美國(guó)國(guó)內(nèi)PVC銷(xiāo)量下降了68萬(wàn)噸，而出口則增加了57萬(wàn)噸。托馬斯表示：“在今年晚些時(shí)候美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始降息之前，我們預(yù)計(jì)美國(guó)住房建筑將持續(xù)下降。因此，我們預(yù)計(jì)美國(guó)PVC需求將持平。” 　　印度時(shí)代正臨近
　　去年，全球PVC貿(mào)易量創(chuàng)下1350萬(wàn)噸的新紀(jì)錄，預(yù)計(jì)今年這一數(shù)字還會(huì)上升。這個(gè)貿(mào)易量相當(dāng)于世界PVC消費(fèi)量的28%。從出口方面看，北美已取代西歐成為世界上最大的PVC出口地區(qū)，西歐過(guò)去兩年出口急劇下降。中國(guó)PVC出口已從2020年的約50萬(wàn)噸激增至2023年的240萬(wàn)噸，其中近一半流向了印度。
　　托馬斯說(shuō)：“PVC市場(chǎng)的‘印度時(shí)代’即將到來(lái)，他們已成全球乙烯基產(chǎn)品最熱門(mén)地區(qū)。過(guò)去10年，印度的PVC需求翻了一番，從2013年的210萬(wàn)噸/年增長(zhǎng)到2023年的450萬(wàn)噸/年。坦率地說(shuō)，展望未來(lái)，我們預(yù)計(jì)未來(lái)10年它們還將繼續(xù)翻番。”
　　目前，印度PVC樹(shù)脂嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。2013年其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量為120萬(wàn)噸，占需求的57%。截至2023年，印度國(guó)內(nèi)產(chǎn)量?jī)H微增到140萬(wàn)噸，僅占需求的31%；其余310萬(wàn)噸需求由進(jìn)口供應(yīng)。托馬斯表示，印度最大的PVC生產(chǎn)商信誠(chéng)實(shí)業(yè)公司擁有總產(chǎn)能150萬(wàn)噸/年的兩個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃于2026年年底投產(chǎn)。但即使如此，進(jìn)口將繼續(xù)在印度不斷增長(zhǎng)的需求中占據(jù)很大份額。

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